1月14日，海关总署公布的数据显示：2020年中国大豆进口总量达到1.0033亿吨，首次越过1亿吨关口。

这个数字非常瞩目，前前后后已引发社会各界的关注和热议；要说谁最能感受到这1亿吨大豆的份量？——是食用油行业。

如同那艘拉开历史一幕的“飞马峰”号进口大豆货轮，破亿吨的大豆进口纪录同样是一个标志性节点，油脂行业正在不知不觉中迈入新的发展阶段；究竟会发生哪些变化，该如何应变？值得业内人细细思量。

01

1亿吨进口大豆是个什么概念？

月均进口超800万吨：每个月，在太平洋或印度洋航线上，会有100多艘满载大豆的万吨巨轮，从巴西、阿根廷或美国驶往中国；

周均消耗100-200万吨左右：每一周，国内从南到北的油脂压榨厂总共要加工以百万吨计数的进口大豆，产出几十万吨豆油、上百万吨豆粕。

到港大豆的数量、各地油厂的开机率都将影响到国内市场食用油乃至猪肉价格的起伏。

中国大豆进口量在2000年首次突破1000万吨，之后持续上升，在2017年达到最大进口量9555万吨，已离亿吨纪录不远；

2018年运载进口大豆的“飞马峰”号们因突降的关税遇阻，加上非洲猪瘟疫情的发生，进口大豆连续两年下降；

2020年大豆进口量再度上升，原因有三：生猪存栏持续恢复；中美第一阶段协议签署，中国持续扩大美豆进口；油厂压榨利润较好，积极购买。

大豆进口的驱动因素在粕不在油。

业内人士认为：未来五年规模化养殖将占到中国生猪生产的60%以上，对于饲料粮的需求将持续增加；随着城镇化推进和生活水平的不断提高，中国肉蛋奶的消费仍持续稳步增长，进一步带动豆粕需求增长，2021年大豆进口预期仍将继续增长。

以2020年为开端，中国大豆进口或将就此迈入亿吨时代。

02

“不要白白浪费一场危机”，在进口大豆下降的两年间，食用油经历了一次供给侧改革，也是再一轮的行业洗牌，有草根油企脱颖而出，有明星油企陨落淘汰。

在大食品领域消费升级的东风下，菜籽油热了花生油热，亚麻油热了茶油热，中小油企及一些小油种、特色油种趁势崛起，进口大豆产出的豆油则主要流向中包装餐饮油市场。

与此同时，大豆压榨产能扩张放缓，主导食用油行业的国内大豆压榨集团格局，也从国企、民企、外企三分天下，演变为国企、民企、外企、合资四分天下，国有企业和民营企业市场占有的比重逐年增大。

据粮油市场报2020年报数据：大豆压榨集团中，国有企业占比约为23%，民营企业占比约32%，外资企业约占16%，中外合资企业占比29%（大多为国内控股）。

据行业人士透露，2019-2020年度排名前10位的压榨集团占全国大豆压榨总产能的84%，排名第一的中粮集团拥有18%的市场份额，益海嘉里集团16%、九三和中储粮各拥有8%的市场份额。其他规模压榨集团还包括渤海、汇福、嘉吉、邦吉、和润、路易达孚等。

从空间上看，大豆压榨工厂布局从沿海港口城市集聚，转向沿长江航线、哈大铁路、陇海铁路等交通运输线路，向西南、西北、东北内陆腹地扩散。

而2020年以来，随着进口大豆量不断回升，一批新增或扩增的大豆压榨项目已启动或即将启动，如一德粮油的重庆、九江项目、澳加粮油的海南澳斯卡项目、湖南岳阳中储粮项目，以及益海嘉里在茂名、潮州、乐清等多地项目、路易达孚江海粮油的张家港二期项目等。

各方大豆压榨势力正以新阵容进入亿吨时代，仍将掌控着行业话语权。

03

随着压榨产能继续增加，行业集中度将进一步提高，“强者恒强”更加明显，巨头们的博弈将再度变得白热化。

除了在压榨环节进行精细化管理、提升效率增加盈利；向下游包装油领域延伸发展的趋势不减。

中包装餐饮油会是“神仙打架”最激烈的战场。

近年来国内餐饮行业连锁化快速发展，餐饮企业门店下沉至低线城市，品质统一及供货稳定的中包装用油增速不减。

据了解，即便在受到疫情冲击的2020年，中粮的中包装餐饮油销量仍逆势增长了18%，并开始试点中小包装一体化管理经营，以提升竞争力；而外资巨头嘉吉也将火力集中到餐饮渠道，建立了多品牌、差异化的餐饮油产品体系，并提供个性化用油解决方案，从小龙虾煎炸油到定制专用瓶盖，创新频频备受瞩目。

以往靠“价廉量大”包打天下的中包装餐饮油将迎来消费升级，进入品牌化时代，而头部大豆压榨企业将凭借上下游一体化优势，取得绝对领先地位。

另外，国内消费者对非转基因油和高油酸油的认可和市场需求，也将影响到进口大豆结构；未来，非转基因大豆和高油酸大豆亦将占据一定进口份额；各巨头仍将以先发优势，主导非转基因大豆油等小包装豆油细分品类的市场与创新。

虽然“强者恒强”，但“赢者并不能通吃”；“专、新、特、精”成为中小油企的发展方向。

从近三年销售情况来看，小包装豆油、调和油占比下降，菜籽油、花生油、花生油、葵花油、玉米油等油种稳步增长；通过避开压榨巨头占据主导的豆油，挖掘区域及品类特色，把重心转向差异化的大众或小众油种，并专注对自有品牌的打造，一些中小油企获得了较好的发展，并都在不断修炼着各自的制胜法宝。

04

该如何应对亿吨进口大豆时代的新形势？

新战略、新格局已初见端倪：食用油产业正从竞争走向“竞合”，从你死我活的“零和博弈”，走向和而不同的相融共生。

何谓“竞合”？即建立和保持产业里优秀参与者的合作竞争关系，发挥各自强项，相互尊重、相互认同、相互成全、优势互补、协同增长，最终实现双赢与产业共赢。

回顾过去两年，“竞合”生态已在行业内不同层面出现：

生产方面，企业之间的代加工OEM规模不断扩大，产能得到消化分享，成本得以降低；

体制方面，民营企业、社会资本密集参与国企混改，国有资本也频频投资民营企业；民营企业和外资企业合作项目也不少；实现了取长补短、融合发展；

品牌方面，地方油企纷纷抱团做强，“天府菜油”、“湖南茶油”等区域公共品牌建设开花结果；

组织方面，跨地区的产业联盟、技术联盟纷纷成立，形成产、学、研开放式的合作机制.....

虽然食用油企业之间的竞争关系还是主流，但为了提高自己的实力、获取生存发展空间，还必须懂得同行对手在产能、渠道、技术、资金等方面展开合作，互为上下游、互为产业链、互为商业链、互为服务链，最终实现高质量协调发展。

事实上，在中国食用油行业近20年的发展历程中，如何应对进口大豆带来挑战与机遇，自始至终是行业要面对的重要命题；尤其在经历2004年、2008年两次大豆危机后，存活下来的大小油企都是在很多的曲折和教训中，逐步摸索出适合自身的发展道路，从而完成了各自的进阶。

时至进口大豆破亿吨的今日，我们看到了一个更为繁荣成熟的食用油产业：龙头企业发挥引领作用，具有旺盛生命力和创造力的中小油企欣欣向荣，走“专而美”路线的食用油品牌和企业已经多到不胜枚举；其背后是技术的进步、企业家群体的成熟、制度的完善、消费市场的旺盛以及产业竞争的更加有序。

亿吨进口大豆时代，通过行业“竞合”构建双循环发展格局，推进食用油产业高质量发展，也能为更多油脂从业者、创业者提供新的发展机遇，从而在大变局中开新局。